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전기자동차는 화석연료와 엔진을 사용하지 않고 전기배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차로 저렴한 유지비와 무공해, 무소음 등의 장점을 갖고 있다. 미국, 유럽, 중국 등 각국 정부는 탄소배출 제로를 달성하기 위해 내연기관 자동차를 줄이고 전기차를 늘리는 정책을 내놓고 있다. 우리나라 정부의 경우에도 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 누적 기준 전기차 113만대 보급 목표 달성을 위해 73조원 투자 계획을 밝힌 바 있다. 이와 같이 친환경을 추구하는 세계적 추세와 더불어 관련 기술개발이 꾸준히 이루어지고 있어 관련 업체들의 중장기적인 수혜가 예상되고 있다. 💡**KEY POINT** 정부가 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 전기차 113만대 보급을 목표로 정책지원을 밝힌바 있다. 주로 연관되고 있는 기업들은 전기차 배터리에 저장하기 위한 충전장치, 배터리, 모터, 열관리 장치 등의 핵심부품들을 제조하고 있다.
2차전지는 1회용 배터리가 아닌 재충전하여 사용이 가능한 배터리를 의미한다. 충전과 방전을 반복할 수 있는 특징을 지니고 있는 2차전지는 종류에 따라 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튤 폴리머 등으로 분류할 수 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일기기와 전기차와 하이브리드 자동차에 활용되고 있다. 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료가 차지하는 원가 비중이 60% 이상이여서 해당 원재료에 따라 관련 기업의 실적이 변동된다. 💡**KEY POINT** 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지로서 스마트폰, 전기차 산업에 활용 되고 있다. 해당 테마 관련 기업들은 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료등 가공하는 기술을 보유하고 있다.
반도체를 제조함에 고도의 화학처리가 필요한 공정으로 정의할 수 있다. 웨이퍼에 감광액을 도포하여 회로 패턴을 새기는 노광, 전기적 특성을 갖는 분자를 입히는 증착, 특수가스를 주입해 불필요한 부분을 제거하는 식각 및 세정 공정으로 분류할 수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 전공정 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체전공정은 화학처리가 필요한 공정이다. 관련 기업은 반도체를 증착, 식각 및 세정 공정기술을 보유하고 있다.
반도체장비 기업은 반도체를 생산하는데 필요한 설비를 제작하는 기업을 의미한다. 반도체장비의 종류는 노광, 증착, 삭각의 과정을 거치는 전공정 장비와 테스트, 모듈패키징, 완제품 패키징의 후공정 장비로 나눌수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 장비 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체 장비는 LED장비, 반도체전공정, 반도체후공정에 사용되고 있으며, 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성을 지닌다. 해당 테마의 기업들은 반도체를 제작하는데 필요한 설비를 제작하는 기업이다.
2차전지 소재부품은 2차전지를 생사하는데 필요한 소재와 부품을 의미한다. 주요 부품으로는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 2차전지 핵심부품은 이차전지 원가의 3/4를 차지하는 핵심 소재로서 기술개발과 투자가 요구되는 소재이다. 이 외의 소재는 동박, 도전체, 바인더 및 기재, 케이스, 포장재, 안전장치 등이 있다. 2차전지 소재부품 기업들은 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다. 💡**KEY POINT** 2차전지 주요 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 관련 기업들은 2차전지를 생산 판매 하는 삼성SDI, LG화학, CATL 등 기업에 제품을 납품하고 있으며, 전기차 산업과 유사한 경기 흐름을 보이며, 니켈, 코발트, 망간, 리튬, 인산철 등 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다.
OLED는 유기발광다이오드라 불리는 빛을 내는 유기화합물, LED의 한 종류이다. 2009년 LG 전자가 미국의 코닥 OLED 사업부를 인수, 2010년 삼성디스플레이가 AMOLED 세계 생산량 98%를 차지하며 LG와 삼성은 OLED 분야 세계 최상위권으로 도약하게 된다. OLED는 TV 뿐만 아니라 모니터, 스마트폰 등 첨단기기에도 활용되고 있다. 중국의 기술격차 추격과 저가 제품의 공세를 해결하기 위해 제품의 초소형화 실현과 수명을 연장을 위한 기술개발이 중요시 되고 있다. 💡**KEY POINT** LG와 삼성은 OLED산업의 시장을 선도하고 있지만 중국 기업의 저가공세 및 기술격차 축소에 따라 도전을 받고 있는 산업이다. 해당 테마는 OLED 생산에 필요한 가스 등 소재를 공급하거나, 가공 기술을 보유한 기업과, 제품 생산을 위한 장비를 제조 판매하는 기업들로 구성되어 있다.
김경수는 대한민국의 전 정치인이다. 김경수는 제20대 총선에서 당선되어 경남 김해시을 국회의원을 역임했다. 이후 37대 경상남도 도지사에 선출되었지만 여론조작 사건으로 형사처벌을 받게 되어 불명예 퇴진하였다. 💡**KEY POINT** 해당 관련주들은 주로 해당 인물과 동문/모임 등으로 연관되어 있거나, 활동하였던 지역구에 소재를 둔 기업들로 구성되어 있다.
LED장비는 유기발광 다이오드를 생산하는데 필요한 설비를 제조하는 것을 의미한다. 장비의 종류는 유기금속 화학증착 장비, LED 검사장비, 패키징 장비, LED 레이저마킹 장비, 자동화 공정 장비, 리페어 장비 등 제조에서 부터 불량검사 까지 다양한 종류가 있다. 특히 LED 제조 공정과 반도체 제조 공정이 유사하여 반도체 관련 장비 산업군으로 진출할 수 있는 기회가 있다. LED 장비 관련기업들은 반도체 생산 장비와 유사하기 때문에 디스플레이, 반도체 장비 산업과 연관되고 있다. 💡**KEY POINT** LED 장비 관련기업들은 반도체 생산 장비와 유사하기 때문에 디스플레이, 반도체 장비 테마와 연관되고 있다. LED장비 테마 기업들은 LED 장비를 제조하는 기술을 보유하고 있기때문에 LED 장비 테마에 포함되고 있다.
HBM(High Bandwidth Memory)은 고대역폭 메모리 기술로, 여러 개의 DRAM 칩을 수직으로 적층하고 TSV(Through Silicon Via) 관통전극으로 연결하여 기존 메모리보다 압도적인 데이터 처리 속도와 용량을 제공하는 차세대 메모리 반도체이다. HBM은 GDDR6 대비 10배 이상의 대역폭을 구현하여, 인공지능 학습과 추론, 고성능 컴퓨팅, 그래픽 처리 등 대량의 데이터를 빠르게 처리해야 하는 분야에서 필수적인 기술로 자리잡고 있다. 기존 평면적 메모리 배열과 달리 3D 스택 구조를 통해 메모리와 프로세서 간 물리적 거리를 단축시켜 데이터 전송 지연을 최소화하는 것이 핵심이다. HBM 기술의 가장 큰 특징은 복잡한 제조 공정으로 인한 낮은 수율이다. 적층된 칩 중 하나라도 불량이 발생하면 전체 패키지를 폐기해야 하기 때문에, 일반 DRAM의 90% 수준 수율 대비 HBM3는 약 60% 수준에 그치고 있다. 이에 따라 테스트, 검사, 계측 공정의 중요성이 크게 부각되고 있다. 전세계 HBM 시장은 한국 기업들이 90% 이상을 점유하고 있으며, SK하이닉스가 세계 최초 HBM을 개발하여 60-70%의 시장 점유율을 확보하고 있고, 삼성전자가 그 뒤를 따르고 있다. 글로벌 DRAM 시장에서 HBM이 차지하는 비중은 지속적으로 확대되어 프리미엄 메모리 시장을 이끌고 있다. **💡KEY POINT** HBM은 AI 시대의 핵심 인프라로, 단순히 메모리 용량을 늘리는 것이 아니라 데이터 처리 속도의 혁신을 통해 차세대 컴퓨팅 환경을 가능하게 하는 기술이다. 복잡한 제조 공정과 낮은 수율로 인해 관련 장비와 소재 산업 전반의 기술 고도화가 필수적이며, 이는 관련 기업들에게 새로운 성장 동력을 제공하고 있다.
나트륨 배터리(Sodium-ion Battery)는 리튬 대신 **나트륨** 이온을 활용해 에너지를 저장·방출하는 2차전지로, 셀 구조와 작동 원리는 리튬이온전지와 유사하지만 사용 원소가 다르다는 점이 핵심 차이점이다. 나트륨은 지각 내 매장량이 풍부하고 채굴·정제 비용이 상대적으로 낮아, 원재료 가격 변동성에 대한 부담을 줄이고 대규모 에너지저장장치(ESS)와 보급형 전기차, 마이크로 모빌리티 등 가격 민감도가 높은 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 에너지 저장 수단으로 평가된다. 에너지 밀도 측면에서는 고성능 NCM 리튬전지보다 낮지만, 리튬인산철(LFP)에 근접하는 수준을 목표로 기술이 진화하고 있으며, 저온 특성·안전성·충방전 수명 등에서 강점을 내세우고 있다. 중국을 중심으로 나트륨 배터리 양산과 표준화가 진전되면서, 국내 시장에서도 관련 소재·장비·셀 기술을 보유하거나 선도 기업과 협력 관계를 맺은 업체들이 나트륨 배터리 관련주로 부각되고 있다. **💡KEY POINT** 나트륨 배터리는 “저가·고안전·자원 분산”이라는 키워드로 요약되는 차세대 배터리 테마로, 리튬 가격 급등과 특정 국가에 편중된 공급망 리스크를 완화할 수 있는 옵션으로 주목받고 있다. 국내 관련주는 직접적인 나트륨 셀 개발·양산 기업뿐 아니라, 나트륨 전지에 호환 가능한 분리막·동박·전해질·장비 업체까지 포괄하는 구조이기 때문에, 개별 종목의 실제 사업 연관성을 구체적으로 확인하는 과정이 특히 중요하다.